Mia kendisini dönüştüren vampiri bulup onu öldürerek yeniden insan olmak için İstanbul’a gelir. Ancak İstanbul’daki vampirlerin lideri Dmitry’yi öldürmek o kadar kolay olmayacaktır.

Avcılar tarafından esir alınan Mia, İstanbul’un arka sokaklarında vampirlere karşı savaşan Sercan ve çetesiyle tanışır.

Avcılarla müttefik olan Mia, kendisine yardım eden Numel’in kim olduğunu öğrenmeye çalışır. Dmitry ise vampirler ve insanlar arasındaki anlaşmayı bozmak üzere harekete geçer.

Avcılar ve vampirler arasındaki savaş iyice kızışmıştır. Mia kendisini bu savaşın ortasında bulur. Numel sevdiği kimsenin zarar görmemesi için herkesten uzaklaşmaya karar verir.

Vampirler Kızılkuyu’yu yerle bir etmiştir. Savaşı bitirmek isteyen Numel, Dmitry’nin karşısına çıkar. Mia ise yalnız kalmıştır.

Dmitry Mia’yı ölümden kurtarınca Mia’nın bütün doğruları altüst olur. Ancak ona ne için burda olduğunu hatırlatacak biri vardır: Karmen.

Karmen ve Mia, Dmitry tarafından hapsedilen Numel’i kurtarırlar. Avcılar, Mia ve Numel ayin gecesinde Dmitry’nin hançeri kullanmasına engel olmak için yeniden bir araya gelirler.

Mia’nın gün doğmadan önce vermesi gereken tek bir karar vardır: Yaşam mı, ölüm mü?